Техническое задание на CRM: как составить ТЗ для разработки и внедрения (+Пример)

Внедрение CRM-системы — один из самых эффективных способов автоматизировать продажи, улучшить обслуживание клиентов и повысить доход. Однако 70% проектов по цифровизации терпят неудачу из-за плохой подготовки, а именно — из-за отсутствия четкого Технического Задания (ТЗ) на CRM.

Техническое задание на разработку CRM — это фундаментальный документ, который страхует ваши инвестиции. Он описывает, ЧТО именно должна делать система, КАК и для КОГО. Без него вы рискуете получить инструмент, который не решает ваши бизнес-задачи.

В этой статье мы подробно разберем, как составить ТЗ на разработку и внедрение CRM-системы, которое поймет и исполнитель, и вы, как заказчик.

Зачем нужно ТЗ на разработку и внедрение CRM?

Четкость и однозначность

ТЗ исключает разночтения. Все требования — от функционала до дизайна — фиксируются на бумаге.

План для разработчиков

Для команды исполнителя ТЗ — это пошаговая инструкция к действию.

Контроль сроков и бюджета

Вы точно знаете, что будет сделано на каждом этапе и за что вы платите.

Критерий приемки

Готовый продукт сверяется с ТЗ. Если все пункты выполнены — проект успешно завершен.

Структура идеального Технического задания на CRM систему

Вот универсальная структура ТЗ, подходящая как для разработки с нуля, так и для технического задания на внедрение CRM (доработки коробочного решения).

1. Общие положения

Название проекта: "Разработка CRM-системы для интернет-магазина автозапчастей"
Цели проекта: Повышение конверсии на 20%, сокращение времени обработки заявки на 30%, автоматизация отчетности по менеджерам
Описание бизнес-процессов: Как сейчас работает отдел продаж? Как принимается заказ? Как ведется складской учет?

2. Функциональные требования (Ядро ТЗ)

Это самый объемный раздел. Он описывает, что система должна уметь.

Модуль клиентов (CRM):

Карточка клиента с историей заказов, обращений и сделок
Сегментация клиентов (например, "Постоянные", "Холодные", "Корпоративные")
Напоминания о запланированных действиях (позвонить, отправить КП)

Модуль продаж и воронка:

Этапы воронки (Заявка, Первый контакт, Переговоры, Выставление КП, Успех/Продажа)
Автоматизация расчета скидок
Шаблоны коммерческих предложений и писем

Модуль товаров и склада (актуально для автозапчастей):

Учет остатков
Учет кросс-номеров и совместимости с моделями авто
История движений товара

Модуль отчетности и аналитики:

Отчет по менеджерам (KPI)
Отчет по источникам трафика (откуда приходят лиды)
Отчет по продажам и прибыльности

3. Роли и права доступа

Кто и что может делать в системе.

Менеджер: Видит только свои сделки и клиентов
Старший менеджер: Видит отчеты по своему отделу
Директор/Администратор: Имеет полный доступ ко всем данным и настройкам

4. Технические требования

Совместимость: Какие браузеры и устройства должны поддерживаться (Chrome, Firefox, мобильные версии)
Интеграции: Какие сторонние сервисы должны быть подключены (1C, телефония, IP-телефония, почта, онлайн-чаты)
Безопасность: Требования к хранению паролей, резервному копированию, защите данных

5. Требования к дизайну и юзабилити

Интерфейс: Должен быть интуитивно понятным и минималистичным
Адаптивность: Корректное отображение на планшетах и смартфонах

6. Этапы разработки и приемки

Этап 1: Проектирование и согласование прототипа
Этап 2: Разработка основных модулей (Клиенты, Сделки)
Этап 3: Разработка дополнительных модулей (Отчетность, Интеграции)
Этап 4: Тестирование и устранение ошибок
Этап 5: Промышленная эксплуатация и техподдержка

Пример ТЗ на CRM для магазина автозапчастей (фрагмент)

Задача: Автоматизировать подбор аналогов для запчастей.

Функциональное требование:

В карточке товара должно быть поле "Аналоги (кросс-номера)". При создании заказа, если нужного артикула нет в наличии, система должна автоматически предложить менеджеру доступные аналоги из базы данных с указанием цены и остатка. Менеджер должен иметь возможность одним кликом добавить аналог в заказ.

ТЗ на внедрение CRM против ТЗ на разработку

Важно понимать разницу:

ТЗ на разработку CRM

Это создание системы "с чистого листа". Требования максимально детализированы.

ТЗ на внедрение CRM

Это адаптация готовой коробочной системы (например, Bitrix24, AmoCRM) под ваши нужды. В таком ТЗ фокус смещен на настройку существующих модулей, импорт данных, доработку полей и отчетов, а также интеграции.

Почему для составления ТЗ лучше обратиться к профессионалам?

Самостоятельное составление ТЗ требует глубоких знаний как в вашей предметной области, так и в IT. Пропустив критически важный функционал на этапе проектирования, вы столкнетесь с дорогостоящими доработками потом.

Компания ZapScript специализируется на разработке и внедрении CRM для рынка автозапчастей. Мы не просто "пишем код". Мы:

Проводим глубокий аудит ваших бизнес-процессов
Составляем детальное и понятное ТЗ, которое станет надежной основой проекта
Предлагаем готовые отраслевые решения, которые экономят ваше время и бюджет

Готовы автоматизировать ваш бизнес с правильным подходом?

➡️ Закажите бесплатную консультацию по разработке CRM от ZapScript

Мы поможем составить грамотное техническое задание и реализуем CRM-систему, которая станет вашим ключевым конкурентным преимуществом.